亚博网址登录的事务所

“亚博网址登录的许多长期客户都记得,亚博网址登录于 2001 年 5 月 11 日开业。尽管许多人质疑为什么亚博网址登录会在经济衰退期间这样做,但亚博网址登录相信这是一家专门从事投资咨询和金融业务的私人独立公司规划将最好地为亚博网址登录的客户服务。

今天,亚博网址登录比以往任何时候都更强大。亚博网址登录已经发展到超过 20 名专业人士,为超过 34 个州的家庭、捐赠基金、基金会、退休计划和公司提供服务。虽然亚博网址登录的资产增长到约 14 亿美元,但亚博网址登录的重点将始终放在与客户建立的珍贵关系上。

整个 CIC 团队和我很高兴能带领这家公司走向未来。亚博网址登录邀请您随时到访夏洛特,希望您能认识亚博网址登录 CIC 大家庭的每一位成员。”

 

-小乔治·H·埃德米斯顿
总裁兼创始人

 

 

亚博网址登录的队伍

小乔治·H·埃德米斯顿
顾问、总裁和事务所负责人

小乔治·H·埃德米斯顿 在投资咨询行业拥有 30 多年的经验。在 E.F. Hutton 工作了 10 年后,George 于 1990 年加入 Wheat First Securities(现为 Wells Fargo Advisors)。 2001 年,他成立了独立经纪商和投资咨询公司 亚博网址登录 LLC。 Edmiston 先生毕业于弗吉尼亚理工学院和州立大学,获得金融学士学位。

他之前曾在阿姆斯壮世界工业公司担任财务和营销分析师。 George 持有 FINRA Series 7、24、28、53、63、65 和 99 许可证。 George 在当地的附属机构包括大夏洛特基督教青年会(地铁委员会)、基督教青年会蓝岭大会(董事会成员)、扶轮(前任主席)、扶轮慈善基金会(财务主管)、夏洛特历史罗斯代尔(前任主席)、北卡罗来纳州家庭政策委员会(董事会成员)、Sugar Creek 特许学校(前任主席)和夏洛特市俱乐部(主席)。他与兰迪结婚,他们有三个孩子。

David A. Perkins, J.D., CPA, CFP®
顾问和财务规划师

了解 Dave 如何监督您家庭的财务状况

Dave 于 2004 年秋季加入 CIC,在遗产规划、财务规划、投资咨询、税务和法律事务领域拥有 25 年的经验。他是一名律师、会计师和一名 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 专业人士。他在夏洛特的毕马威 Peat Marwick 领导个人金融服务团队,后来担任 IJL/Wachovia 的财务和遗产规划总监。在他的整个职业生涯中,他专门为高管、企业主和其他富裕的个人和家庭提供咨询服务。在他的职业生涯中,Dave 曾与以下公司的专业人士合作:EnPro Industries、Goodrich Corp.、Duke Energy、Belk Stores Services、United Dominion(现为 SPX)、Industrial Piping、Lance、美国银行、Centex Homes、 Royal and SunAlliance、Piedmont Natural Gas、Carolinas HealthCare System 和 Enterprise。

Dave 在宾夕法尼亚州的拉斐特学院获得本科学位,并就读于纽约州奥尔巴尼的联合大学奥尔巴尼法学院。他和他的妻子罗宾有两个女儿,艾米丽和佩里。 Dave 拥有 FINRA 系列 7、24、63 和 65 许可证。

克里斯托弗·K·格罗根
顾问兼公司负责人

Chris 于 1999 年开始与 George Edmiston 合作,是 CIC 的创始成员之一。在加入公司之前,他曾在美国银行的企业财务部工作。 Chris 出生于夏洛特地区,毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校,获得工商管理学士学位。他持有 FINRA Series 7、24、63、65 和 99 执照以及人寿和健康保险执照。

Chris 专注于个人客户和企业退休计划。他的客户包括高管、小企业主、医生、医疗机构和多代人家庭。由于每段关系都是独特而重要的,Chris 花时间充分了解每个客户的个人需求,以便制定量身定制的适当计划。他制定这样一个计划的主要目标是让他的客户安心,并减轻在考虑他们的财务未来时可能出现的压力。

工作之余,Chris 喜欢与家人共度时光、园艺、远足、旅行和摄影。克里斯和他的妻子克里斯蒂和他们的两个孩子住在南卡罗来纳州的密尔堡。

约翰·E·西尔维娅
经济总监

约翰·E·西尔维娅 最近从 Wells Fargo 退休后,于 2019 年 8 月加入 亚博网址登录,在那里他担任董事总经理和首席经济学家。自 2002 年加入美联银行担任该公司首席经济学家以来,他一直担任该职位。在加入富国银行之前,约翰曾在国会山担任美国参议院联合经济委员会的高级经济学家和参议院银行、住房和城市事务委员会的首席经济学家。此前,他是 Kemper Funds 的首席经济学家和 Scudder Kemper Investments, Inc. 的董事总经理。

约翰写了三本关于经济学的书。第一本书 Dynamic Economic Decision Making 于 2011 年 8 月由 Wiley 出版。 在此期间,John 因对商业经济学专业的杰出贡献和商业经济学家的领导地位获得美国商业经济学协会 (NABE) 院士认可证书的民族。他的第二本书《经济和商业预测》于 2014 年由 Wiley 出版。

约翰获得了学士学位和博士东北大学经济学学士学位和布朗大学经济学硕士学位。

John 目前正在启动他的公司 John E. Silvia,Dynamic Economic Strategy。

 

R. 韦德奥斯汀
顾问

韦德帮助一群精选的专业人士和家庭管理、发展和保存他们的财富。他擅长通过将定制和持久的投资组合与全面的财务规划和财富管理服务相结合,引导客户实现他们最珍视的目标。

凭借其在 CIC 以客户为中心的团队的资源和专业知识,他热衷于通过教育、仔细规划、勤勉执行和清晰的沟通为家庭带来清晰和安心的愿景,从而赋予他们权力。

Wade 最初于 2012 年加入 CIC 团队,为个人客户提供服务并领导公司的持续增长和业务发展计划。他的纪律和对流程的关注受到他之前在企业领域的客户开发和战略咨询工作的影响,最近一次是在施乐公司。在担任国民账户总经理期间,他专注于金融领域,为美国几家最大的金融服务公司提供解决方案。

Wade 出生于夏洛特地区,以优异成绩毕业于佐治亚理工学院,获得管理学学士学位,主修金融,并获得心理学证书。

Wade 曾在 Charlotte Latin School 和 Myers Park Presbyterian Church 担任董事会成员,目前担任执事,并喜欢为其他社区服务。他的妻子 Lilla 是夏洛特拉丁学校的一名教师和低年级教员。他们住在夏洛特,有一个成年的儿子戴维斯和女儿加兰。韦德持有他的系列 7 和 66 许可证。

乔伊斯 G. Cmiel
顾问和客户关系经理

乔伊斯于 2013 年春季加入中投公司,她在美林证券和 A.G. Edwards and Sons 担任投资顾问期间为公司带来了丰富的行业知识。她毕业于弗罗斯特堡州立大学,获得工商管理和市场营销学士学位。她来自华盛顿特区地区,2011 年和丈夫克雷格以及三个孩子搬到夏洛特。乔伊斯是一名经过认证的瑜伽老师,并通过多个外展计划活跃在社区中。 Joyce 持有 FINRA Series 7、63 和 65 许可证。

纳尔吉斯·坎巴罗娃
顾问和客户关系经理

Nargiz 于 2019 年 6 月加入 CIC,担任客户经理,但她与公司的关系早于 2014 年 6 月,当时她首先作为运营助理支持公司,随后担任合规官。 Nargiz 的背景还包括在美国银行证券和 Novant Health 工作。

Nargiz 以优异成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校贝尔克商学院。她还获得了温盖特大学的工商管理硕士学位。

Nargiz 来自哈萨克斯坦,会说流利的俄语。 Nargiz 和她的丈夫来自乌克兰,他们的女儿 Sasha 居住在南夏洛特。 Nargiz 持有 FINRA 系列 7、24、66 和 99 许可证。她还通过了 CFA 课程的 1 级。

罗伯特·R·肖
顾问和技术总监

概括

罗伯特为机构和富裕家庭创建量身定制的投资组合,以及实现持久财务成功的综合计划。

哲学

投资策略和财务规划齐头并进。有效的财富咨询需要了解这两个学科并注意它们重叠和相互作用的地方。罗伯特将数学和科学与创造力和工艺相结合,为每个独特的客户提供周到的建议。

服务

罗伯特通过提供投资建议以及教育和辅导为基金会、捐赠基金和雇主提供服务。退休计划和慈善机构的受托人与罗伯特合作,将他们在他们所服务的组织中的专业知识与他在资本市场、经理选择、绩效衡量、董事会结构和治理以及长期资本管理的其他方面的知识结合起来。

罗伯特将同样的技能应用于为希望保护和增加财富的个人和家庭提供咨询。他将投资组合管理的制度方法与对客户个人目标、生活事件和家庭动态的持续关注相结合。

凭借其广泛的个人和专业经验,Robert 擅长与客户信任的所有顾问(如注册会计师、律师、保险顾问、受托人和信贷员)进行联络。直接与这些其他专业人员打交道可以改善协调并为客户节省宝贵的时间。

罗伯特还迎合需要全权委托投资管理并且可能有复杂的合规或披露要求的专业人士。其中包括律师、顾问、投资银行家和上市公司高管,他们的财务状况因法律、法规或雇主政策而变得复杂。

背景

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂的问题。他热切地学习细节,深入研究复杂的问题,并跟踪移动的部分,以帮助客户保持井井有条并做出正确的决定。

在 亚博网址登录 大学实习后,Robert 继续帮助领导几家互联网初创公司,然后于 2016 年全职加入亚博网址登录。除为客户提供建议外,他目前负责监督公司的信息基础设施。

在夏洛特长大,罗伯特是夏洛特乡村走读学校的“终身学生”,之后他在杜克大学获得了经济学学士学位。作为迈尔斯公园长老会的终身成员,罗伯特是一名鹰级童子军和箭手,并且仍然活跃在教堂的童子军中担任童子军长。

最近的见解

链接到罗伯特在本网站上的一些文章:

安娜·布莱恩特
市场营销专家

Anna 于 2018 年 10 月加入 CIC,是 Charlotte 的新成员!她来自巴吞鲁日,毕业于南卡罗来纳州格林维尔的弗曼大学,然后在 南方生活 阿拉巴马州伯明翰的杂志。她在伯明翰的最后几年是在独立投资管理公司 Harbert Management Corporation 的传播/营销部门工作。

安娜的爱好包括绘画、旅行、骑马、水肺潜水以及与侄女和侄子共度时光。

维多利亚·布宁
关系经理

Victoria 于 2016 年 10 月加入 CIC,担任客户经理。在加入公司之前,她是北卡罗来纳州夏洛特 Voya Financial Advisors 的客户关系经理。她于 2014 年以优异成绩毕业于南卡罗来纳大学达拉摩尔商学院。 Victoria 持有 FINRA Series 7、63 和 65 证券牌照。作为夏洛特本地人,她是黑豹的狂热粉丝,喜欢和她的狗 Rico 一起探索这座城市。

琳达克里斯汀
接待员

Linda 于 2003 年 12 月成为 CIC 的一员,带来了 30 多年在许多领域的业务经验,主要是客户服务和企业管理。琳达于 2003 年年中从费城搬到夏洛特,以更接近她的孩子和孙子孙女。她是亚博网址登录客户的 CIC 代言人和代言人,同时为整个团队处理许多行政、通信、采购和支持职能。琳达也是一名公证人。

玛丽亚历克斯埃德米斯顿
营销和传播协调员

Mary Alex 于 2020 年 6 月加入 CIC,亚博网址登录欢迎她回到夏洛特地区。在加入 CIC 之前,Mary Alex 毕业于德克萨斯州沃思堡的德克萨斯基督教大学,获得了 Bob Schieffer 战略传播学院的学士学位,并辅修了一般商务。在 TCU 期间,玛丽·亚历克斯 (Mary Alex) 是 NCAA 精神团队的 TCU Ranger。如果您观看过任何大学比赛日或 TCU 运动会,您可能会看到她穿着女牛仔装束欢呼或参加沃思堡股票展和牛仔竞技表演的盛大入场。玛丽·亚历克斯 (Mary Alex) 在 COVID-19 大流行期间以一颗热爱德克萨斯的心结束了她的大四学年,但又热爱卡罗莱纳。

玛丽亚历克斯拥有与参议员理查德伯尔 (R-NC) 华盛顿特区办公室以及其他夏洛特企业(如 Red Classic Transportation Co. 和 CAPITOL Couture Clothing)的通信工作经验。她的姓氏可能听起来很熟悉,因为她是 CIC 创始人 小乔治·H·埃德米斯顿 的女儿。从小时候在办公​​室里跑来跑去到在办公桌后工作,玛丽亚历克斯很高兴加入家族企业。

当 Mary Alex 不在办公室时,她喜欢跑半程马拉松、骑马、划皮划艇、公路旅行以及与家人共度时光。

最近的见解

链接到 Mary Alex 在本网站上的一些文章:

珍妮·凯尔西·弗里奇利
首席运营官兼公司负责人

除了是该公司的所有者之一外,Jeanne 还担任 CIC 的首席运营官和首席合规官。她在 CIC 团队拥有超过 20 年的经验,其中 15 年作为客户经理直接与客户合作。她与公司的其他人分享了这一经验,以延续 CIC 将客户放在首位并保持最高标准的文化。

在俄亥俄州迈阿密大学获得工程物理学士学位和航空数学学士学位后,她继续在康涅狄格大学获得工商管理硕士学位,主修金融和管理。

珍妮最初来自康涅狄格州,但现在很高兴将北卡罗来纳州称为家。她目前与丈夫布莱恩和儿子杰克住在北卡罗来纳州的瓦克斯霍。珍妮和她的家人在南卡罗来纳州拥有并经营瑞文代尔农场,这是一家马匹寄养设施。她喜欢骑马、户外活动、旅行和阅读。 Jeanne 持有 FINRA 系列 4、7、24、63、65 和 99 许可证。

莫琳·亨利
运营经理

Maureen 于 2021 年 5 月加入公司,担任 CIC 的运营经理,并通过她在零售和独立环境中的多年工作经验带来了丰富的行业知识。 Maureen 以优异成绩毕业于凤凰城大学,并获得工商管理硕士学位。此外,她还持有 FINRA Series 7 和 66 证券牌照。

Maureen 来自佛罗里达州的克利尔沃特。她和丈夫吉姆育有一对双胞胎女儿(15 岁)和一个儿子(12 岁)。五年前他们搬到了夏洛特,事实证明这是一个绝妙的决定,整个亨利家族都热爱皇后城的生活。

贾斯汀·路易斯,CFP®
客户顾问

Justin 的热情是让客户相信他们正在尽一切可能实现他们的目标。他在 CIC 担任客户顾问的角色带来了多元化的背景,在那里他与客户合作,同步他们的财务计划和投资组合,以建立一个安全的财务未来。贾斯汀利用他的企业经验指导高管最大限度地提高薪酬方案;他为计划退休的专业人士带来了清晰度;并与家庭合作,在他们的财务生活范围内规划和实施建议。

Justin 在职业生涯的前半部分与一家技术公司合作实现电网现代化后,于 2016 年加入了 CIC 团队。他毕业于托马斯爱迪生州立大学,获得工商管理理学学士学位,是一名认证财务规划师TM 专业人士,并持有 FINRA Series 7 和 66 许可证。

贾斯汀和他的妻子艾米丽有两个孩子罗宾和杰克,他们是住宅区教会的成员。他们通过圣安东尼奥来到夏洛特,是的,贾斯汀有自己的牛仔靴。他喜欢与家人共度时光,寻找美味的当地美食,并在机会出现时打高尔夫球。过去的活动包括指导高中演讲和辩论、教授摄影课程和举办交流会议。

抒情马丁,CFP®
理财规划师

Lyric 于 2000 年 7 月加入公司,专注于为亚博网址登录的客户提供财务规划服务。她毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校,获得理学学士学位。在工商管理和会计专业。她获得了夏洛特皇后大学的 MBA 学位。在加入公司之前,Lyric 在美国银行及其前身工作了 15 年。在美国银行,Lyric 在审计部门工作了几年后,担任私人财富管理集团的副总裁兼信托官。 Lyric 与 Mitch 结婚;他们有两个孩子,杰克和瑞秋。 Lyric 是 Calvary Church 的成员,她在儿童事工和夏洛特财务规划协会任职。在她的空闲时间,您可能会在 Harris YMCA 找到她,或者与她的家人和朋友一起享受湖泊或海滩。

布里奇特麦克德莫特,CFP®
理财规划师

Bridget 是一名财务规划师,于 2017 年 3 月加入 CIC。她获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的 CFP® 认证教育计划的金融专业商业学士学位,主修财务规划。 Bridget 持有 FINRA Series 7 和 66 许可证,并获得了 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 称号。

至于她的日常职责,她会与家人和个人会面,帮助他们安排财务生活并确定生活目标。将她的教育和经验与一流的规划技术相结合,她制定了预测,以帮助 CIC 客户可视化他们的当前情况并制定未来的行动计划。

虽然最初来自弗吉尼亚海滩,但她已经爱上了夏洛特,并乐于称其为家。在办公室之外,她喜欢与朋友和家人共度时光,参加音乐会,并为黑豹队、黄蜂队和她的弗吉尼亚理工大学 Hokies 欢呼。

最近的见解

链接到布里奇特在本网站上的一些文章:

玛莎纽森
首席财务官

Martha 于 2018 年 10 月加入该公司担任首席财务官,带来了超过 30 年在富国银行、汇丰银行和小型企业担任注册会计师的财务经验。她毕业于梅雷迪思学院,获得会计学士学位。玛莎是北卡罗来纳州本地人,与马特结婚;他们有两个孩子,杰克和威尔。她还喜欢在海滩上跑步和度假。

凯伦尼克斯
执行管理员

Karen 于 2015 年 1 月加入 CIC,担任执行行政人员,为公司带来了超过 27 年的管理经验。 Karen 是北卡罗来纳州人,居住在夏洛特。

莫莉·皮彻
关系经理

Molly 于 2014 年 2 月加入 CIC,担任客户经理。此前,她曾在 Vanguard 和摩根大通的私人银行部门工作。她在投资行业拥有 25 年的经验。她毕业于匹兹堡大学,与三个孩子住在 Tega Cay。 Molly 拥有 FINRA 系列 7 和 63 许可证。

萨菲亚·兰恩
关系经理

Safiya 于 2021 年 3 月加入 CIC,担任与 Dave Perkins 合作的客户经理。在加入公司之前,她曾是 The Vanguard Group 的投资顾问和位于北卡罗来纳州夏洛特的 Wells Fargo Advisors 的退休专家。她以优异的成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校,获得理学学士学位。在心理学和文学学士刑事司法专业,未成年人城市青年和社区。 Safiya 持有 FINRA 系列 7、63 和 66 许可证。

Safiya 在夏洛特出生和长大,是罕见的夏洛特本地人。她喜欢探索这座城市、收集黑胶唱片和寻找宠物。

沃克·T·谢尔顿,CFP®
客户顾问

Walker 于 2013 年 6 月加入 CIC,担任财务规划师,现在将财务规划应用于他作为 Dave Perkins 的客户顾问的工作。在加入公司之前,他是北卡罗来纳州夏洛特市先锋集团的经纪人。 Walker 已获得 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 称号并持有 FINRA Series 7 和 66 证券许可证。

Walker 是 Boone 人,毕业于阿巴拉契亚州立大学,获得金融和银行、财务规划学士学位。他是财务规划协会的成员。沃克和他的妻子林赛住在夏洛特住宅区。

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